Lucid Announces Cashless Redemption of Public Warrants

• يعكس الاسترداد غير النقدي الثقة في منظور الأعمال الخاص بشركة لوسيد وبيان موازنتها القوية
• إجراء يهدف إلى تقليل تخفيض حاملي الأسهم الحاليين مع تمكين حاملي الصكوك من حيازة أسهم في شركة لوسيد من دون ممارسات نقدية

نيوارك، كاليفورنيا — 8 سبتمبر 2021 — أعلنت مجموعة لوسيد، التي تضع معايير جديدة بسياراتها الكهربائية الفاخرة والمتطورة، اليوم أن الشركة سوف تسترد كل صكوكها العامة المعلقة (يُشار إليها فيما بعد باسم ”الصكوك العامة“) لشراء أسهم عادية من الفئة A الخاصة بالشركة التي جرى إصدارها بموجب اتفاقية الضمان بتاريخ 29 يوليو 2020 الموقعة من الشركة بينها وبين شركة Continental Stock Transfer & Trust Company كوكيل ضمان (كما جرى تعيينها للشركة وشركة Equiniti Trust Company، بصفتها وكيل تحويل ووكيل ضمان، والتزام الشركتين بها)، كجزء من الوحدات المبيعة في الاكتتاب العام الأولي للشركة (يُشار إليه فيما بعد باسم ”الاكتتاب العام الأولي“)، بسعر استرداد قدره 0.01 دولار لكل صك عام (يُشار إليه فيما بعد باسم ”سعر الاسترداد“) الذي يظل معلقًا بحلول الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي من يوم 8 أكتوبر 2021 (”تاريخ الاسترداد“).

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة لوسيد: ”يسرنا أن نعلن عن الاسترداد غير النقدي لصكوكنا العامة“. ”ويشكل هذا علامة فارقة مهمة لتنظيم هيكل رأس المال لدينا لإلغاء الصكوك العامة المعلقة في الوقت نفسه الذي نشهد فيه ثقة متزايدة في تقنيات السيارات الكهربائية الرائدة المطورة داخل شركة لوسيد، والتي ستصل قريبًا إلى السوق مع سيارة Lucid Air. وقد اختارت شركة لوسيد الممارسة غير النقدية للصكوك العامة/ بشكل جزئي، لتمكين حاملي الصكوك، بما في ذلك المستثمرون بالتجزئة، من حيازة أسهم في شركة لوسيد من دون ممارسات نقدية. ونتوقع أيضًا أن يعمل هذا الإجراء على الحد من تخفيض الصكوك العامة“.

جرى إدراج الصكوك العامة في مجموعة ناسداك تحت رمز ”LCIDW“. ويمنح كل صك عام لحامله الحق في شراء سهم واحد عادي من الفئة A بسعر شراء 11.50 دولارًا للسهم الواحد، يخضع للتعديل (”سعر الممارسة“). وبموجب أحكام اتفاقية الضمان، يحق لشركة لوسيد استرداد كل الصكوك العامة المعلقة إذا كان سعر البيع الأخير للسهم العادي من الفئة A يبلغ على الأقل 18.00 دولارًا للسهم الواحد في كل يوم من عشرين يوم تداول ضمن أي فترة تداول مكونة من ثلاثين يومًا تنتهي في ثالث يوم تداول قبل تاريخ تقديم إشعار الاسترداد. ولقد طلبت شركة لوسيد من وكيل الضمان إصدار إشعار استرداد لكل حاملي الصكوك العامة المعلقة المسجلين. ولا تخضع صكوك شراء الأسهم العادية من الفئة A، الصادرة بموجب اتفاقية الضمان في طرح خاص بالتزامن مع الاكتتاب العام الأولي التي لا يزال يحتفظ بها أصحابها الأوائل أو المتنازل لهم المسموح بهم، لإشعار الاسترداد هذا.

سيتوقف التداول على الصكوك العامة في مجموعة ناسداك في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي في تاريخ الاسترداد. وسيجري رفع أي صك عام لم تُجرَ ممارسته بحلول الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي من تاريخ الاسترداد من قوائم التداول، كما سيُعَد باطلاً وغير قابل للممارسة بعدها، ولن يكون لحامله أي حقوق فيما يتصل بتلك الصكوك العامة بخلاف تسلم سعر الاسترداد، أو كما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في إشعار الاسترداد لحاملي الصكوك العامة باسم ”شركة الوساطة القائمة بالشراء“.

فضلاً عن ذلك، وحسب اتفاقية الضمان، فقد اختار مجلس إدارة شركة لوسيد أن يطالب، فور تسليم إشعار الاسترداد، بممارسة كل الصكوك العامة على ”أساس غير نقدي“. ومن ثَم، لم يَعُد ممكنًا لحاملي السندات ممارسة الصكوك العامة، وتلقي أسهم عادية من الفئة A في مقابل دفع سعر ممارسة نقدي قدره 11.50 دولارًا لكل صك. وبدلاً من ذلك، فإن حامل الصك العام الذي يقوم بممارسته سيتعين عليه دفع سعر الممارسة وقدره 11.50 دولارًا للصك عن طريق التنازل عن مقدار 0.5542 حصة من السهم العادي من الفئة A (يتحدد هذا الكسر بالطريقة الموضحة أدناه) الذي كان سيحق لحامل الصك هذا تلقيه عند الممارسة النقدية لصك عام. وبناءً على ذلك، وبمقتضى الممارسة غير النقدية للصكوك العامة، يتلقى حاملو الصكوك الخاضعة للممارسة حصة أسهم عادية من الفئة A قدرها 0.4458 لكل صك عام متنازل عنه للممارسة.

جرى حساب عدد حصص الأسهم العادية من الفئة A التي يحصل عليها كل حامل صك خاضع للممارسة بمقتضى الممارسة غير النقدية (بدلاً من دفع سعر الممارسة وقدره 11.50 دولارًا لكل صك عام) وفق أحكام اتفاقية الضمان، ويساوي ناتج قسمة (x) وهو حاصل ضرب عدد الحصص التابعة للصكوك العامة التي بحيازة حامل هذا الصك في الفرق بين 20.751 دولارًا، وهو متوسط سعر البيع الأخير للسهم العادي من الفئة A خلال أيام التداول العشرة التي تنتهي في 2 من سبتمبر 2021، وهو ثالث يوم قبل تاريخ إشعار الاسترداد (يُشار إليه فيما بعد باسم ”القيمة السوقية العادلة“)، و11.50 دولارًا، على (y) القيمة السوقية العادلة. إذا كان سيحق لأي حامل صكوك عامة، بعد أخذ كل تلك الصكوك العامة الخاضعة للممارسة في وقت واحد في الحسبان، تلقي أرباح كسرية في حصة سهم عادي من الفئة A، فسيجري تقريب عدد الحصص التي سيحق لحائز الصك تلقيها تنازليًا إلى أقرب عدد صحيح من الحصص.

يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة باسترداد الصكوك العامة وممارستها إلى شركة Equiniti Trust Company، بصندوق. بريد رقم 64874، على عنوان St. Paul, MN 55164-0874، عناية: شركة EQ Shareowner Services، رقم الهاتف ‎(833) 914-2119.

نبذة عن مجموعة لوسيد
تسعى شركة لوسيد إلى طرح فكرة تبني الطاقة المستدامة من خلال صناعة المركبات الكهربائية الأكثر جذبًا التي تركز على التجربة البشرية. وتأتي أول سيارة للشركة، وهي سيارة Lucid Air، في صورة سيارة سيدان فاخرة عالية التطور بتصميم مستوحى من ولاية كاليفورنيا ومدعوم بتكنولوجيا مختبرة في السباقات. ومن المتوقع أن تكون طرز مختارة من سيارة Air، بما تتميز به من مساحة داخلية فاخرة وتصميم خارجي متوسط الحجم، قادرة على الوصول إلى مدى تقديري متوقع من قِبل وكالة حماية البيئة يزيد على 804 كم. ومن المخطط أن تبدأ عمليات تسليم سيارات Lucid Air للعملاء هذا العام.

التواصل الإعلامي
media@lucidmotors.com

العلامات التجارية
يحتوي هذا التواصل على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق طبع ونشر تابعة لمجموعة شركات لوسيد والشركات التابعة لها (يُطلق عليها فيما بعد اسم ”الشركة“)، وهي ملك لمالكيها المعنيين.

البيانات التطلعية
يتضمن هذه التواصل ”بيانات تطلعية“ بالمعنى المقصود من ”الملاذ الآمن“ وفق أحكام قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 1995. ويمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل ”تقدير“ أو ”خطة“ أو ”مشروع“ أو ”تكهن“ أو ”نية“ أو ”سوف“ أو ”توقع“ أو ”تنبؤ“ أو ”اعتقاد“، أو ”سعي“ أو ”استهداف“ أو ”استمرار“ أو ”ربما“ أو ”جائز“ أو ”مرتقب“ أو غيرها من التعبيرات المشابهة التي تتنبأ بالأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو تشير إليها أو التي لا تمثل أي بيانات عن حقائق سابقة. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات الشركة وتوقيتها المتعلق ببدء إنتاج سيارة Lucid Air وتسليمها وأدائها ومداها وغيرها من الميزات الموجودة بها. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متعددة، وقد تختلف الأحداث والظروف الفعلية. وتخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما فيها العوامل التي يتناولها بيان التوكيل الخاص بالشركة في نموذج S-1 والتقرير السنوي للشركة بالنموذج ‎10-K/A للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتقرير الربع سنوي للشركة بالنموذج ‎10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2021 في كل حالة تحت عنوان ”عوامل الخطر“ بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الشركة أو التي سيجري تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وإذا تحققت أي من هذه المخاطر أو لم تثبت صحة افتراضات الشركة، فقد تختلف النتائج الفعلية بصورة ملحوظة عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. وقد تكون ثمة مخاطر إضافية لا تعرفها الشركة حاليًا أو تعتقد أنها غير مهمة في الوقت الراهن ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج الواردة في البيانات التطلعية. فضلاً عن ذلك، فإن البيانات التطلعية تعكس توقعات الشركة، أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية من تاريخ هذا التواصل. وفي حين قد تختار الشركة تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن الشركة تنفي على وجه التحديد أي التزام عليها بذلك. وينبغي عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية بوصفها تمثل تقييمات الشركة في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا التواصل.